2017年9月23日，由科技部火炬中心和上海市科委联合主办，上海市科技创业中心承办的浦江创新论坛之“大众创业与共享经济”创业者论坛在上海科技馆圆满举行。北斗投资旗下品牌自由理财师，凭借创新的运营模式、卓越的运营成果、稳健的发展速度等优势，荣获第六届中国创新创业大赛“企业优胜奖”并入围国家级决赛。

 （颁奖典礼现场合影）


（自由理财师运营总监孙世修领奖）

      此次活动由上海市科技创业中心主办，整合创新创业要素，搭建为科技型企业服务的平台，引导更广泛的社会资源支持创新创业，促进科技型企业创新发展。今年大赛共吸引了7302家创新企业与团队参赛，最终经过层层评选诞生了新材料、电子信息、互联网及移动互联网等六大细分领域下的209家优胜创新企业，入围率2.8%，淘汰率高达97.2%。

 （活动现场）

    创新科技产业作为服务业价值链的高端产业，以其附加值大、辐射带动能力强等优势已成为欧洲发达国家的主导产业，目前我国的科技服务链处于发展阶段，具有很广阔的发展空间。“自由理财师”是理财师的一站式服务平台，聚合专业理财师，并为其提供云端理财产品库，云端客户管理CRM系统和培训学习云平台的建立，对理财师进行创业孵化。 

    相关数据显示，目前中国拥有高净值人群187万人，个人可投资资产规模58万亿。社会个人财富的增长成为财富管理行业发展的强力引擎，私人财富管理正迎来黄金发展时期，而私人理财师在这一行业浪潮中自然扮演着重要角色。 

    不过，长久以来，理财师行业也有其自身存在的诸多痛点。首先，理财师受雇于传统机构，手中销售的理财产品数量有限，对市面上产品信息掌握不及时，并不能真正针对客户需求为其提供市场上最优质的产品；其次，机构对于理财师佣金抽成严重，导致理财师到手的收益所剩无几；再次，目前国内理财行业门槛相对较低，理财师素质参差不齐，理财师的价值被严重低估，更多的是被冠以“销售员”的称号。 

    另外，目前财富管理机构难以阻止优秀的理财师另立门户，但在脱离了大机构之后，这些单飞的理财师由于要同时负责产品的采购和客户服务，精力难免被分散，从而导致产品短缺，服务质量下降，为了生存，不得不以产品销售为导向。 

    北斗投资CEO、自由理财师创始人程欢表示，当前的市场环境下，不少理财师因背负繁重的考核指标，难以真正发挥理财师的服务价值。与此同时，面对眼花缭乱的理财产品，投资者也难以理性的判断产品的风险与收益。希望通过“自由理财师”，为理财师群体打造一个更开放、更分享、更独立、更客观、更健康、更高端的理财平台，将理财师从繁重而低效的工作方式中解放出来，从而专注于自身专业价值的提升，最终引领行业健康发展。 

    此次“企业优胜奖”的获得，是对自由理财师在独立理财师方面表现的极大肯定，同时也反映出财富管理行业对于创新科技技术发展的重视与鼓励。创新科技是实现财富管理行业新生态，作为在此次大赛中备受瞩目的参赛企业，自由理财日后的成绩更加令人期待。